KIB يصدر صكوكاً بـ300 مليون دولار

إصدار بنك الكويت الدولي صكوكاً لتعزيز رأس ماله

الكويت - أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية (Additional Tier 1) من قاعدة رأس المال، وذلك بناءً على موافقات الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية المختصة. جاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التوسعية المدروسة والحاجة إلى استمراريتها، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال.

تفاصيل الصكوك

تم طرح وتسعير الصكوك الدائمة، والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، بمعدل ربح سنوي 6.625% يوم الأربعاء الماضي. وتم الإقبال على الإصدار من قبل المستثمرين بشكل كبير، حيث تجاوز حجم الاكتتاب ضعف حجم الصكوك المصدرة. يذكر أن التسعير النهائي يمثل أقل فرق سعر على الإطلاق لصكوك AT1 على مستوى العالم، حيث يبلغ 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

تتميز هذه الصكوك بعدم قابليتها للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس والنصف الأولى من تاريخ إصدارها، كما أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لهيكل "المضاربة" الشرعي. ويتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية الدولية.

تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين

قال رائد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB: "إن طرح هذه الصكوك يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين إلى السوق الكويتي. وأضاف أن هذا الإصدار يعد المرة الثالثة التي يصدر فيها KIB صكوكًا في أسواق رأس المال الدولية، حيث قام البنك بإصدار صكوك الشريحة الأولى في عام 2019 وصكوك الشريحة الثانية في عام 2020.

وأشار بوخمسين إلى أن الطلب الكبير على الصكوك يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي عمليات KIB المصرفية الإسلامية بشكل خاص. وأكد أن هذا الإصدار يعتبر خطوة مهمة في تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، حيث تقوم هذه الصكوك على مبدأ "المضاربة" وتستطيع توفير التمويل اللازم للحكومات والشركات.

خاتمة

يعتبر الإقبال الكبير على الصكوك التي طرحها KIB دلالة واضحة على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استراتيجية KIB وأدائه المالي المستدام. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز مركز KIB المالي ودعم خططه التوسعية المستقبلية.