مالية أبوظبي تصدر سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار
إصدار سندات خزانة ناجح بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن نجاح الإمارة في إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة في الوضع الائتماني الراسخ للإمارة وجهودها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.
مواصفات السندات
اشتمل الإصدار على شرائح بثلاث آجال:
- شريحة 1: سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 4.875%.
- شريحة 2: سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 0.5%.
- شريحة 3: سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عامًا بعائد 5.5%.
تمثل نسبة العائد على السندات أعلى من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 35 نقطة أساس للسندات ذات أجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس للسندات ذات أجل 10 سنوات، و90 نقطة أساس للسندات ذات أجل 30 عامًا. وقد تمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة.
عوامل الثقة في أبوظبي
تم تصنيف سندات أبوظبي بدرجة AA من قبل وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش. وهذا يعكس الثقة العالية للمستثمرين في قدرة الإمارة على الوفاء بالتزاماتها المالية حتى في ظل تقلبات أسواق رأس المال.
تصريح رئيس دائرة المالية
علق رئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بو عتابه الزعابي، على الإصدار الجديد قائلاً: "حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، وهو ما ينسجم مع نهجنا المتحفظ في إدارة الديون والسيولة على المدى الطويل، كما يتضح من تصنيف سنداتنا بدرجة AA. كما أن الإقبال الكبير للمستثمرين على هذه السندات هو شهادة على ثقتهم في استقرار أبوظبي المالي ونظرتها المستقبلية الإيجابية على المدى الطويل."
الجهات المشاركة
أدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً