"مصرف الراجحي" يعتزم إصدار صكوك بالدولار لتحسين رأس المال

إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى

يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة بالدولار. ويهدف هذا الإصدار إلى تحسين رأس مال البنك من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المصرفية العامة. ويأتي ذلك في إطار سعي المصرف لتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية والالتزام بإطار التمويل المستدام.

طرح الصكوك على المستثمرين

من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، وتطرح على المستثمرين المؤهلين في داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وستحدد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

مديرو الاكتتاب

عَيّن مصرف الراجحي مجموعة من المديرين للاكتتاب وإدارة سجل الاكتتاب في عملية الطرح المحتمل، وهم:

• شركة الراجحي المالية
• سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
• بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي
• بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي
• جولدمان ساكس الدولية
• بنك إتش إس بي سي بي إل سي
• بنك ستاندرد تشارترد