قطر تصدر سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار

نجاح إصدار دولة قطر للسندات الخضراء بقيمة 2.5 مليار دولار

أصدرت وزارة المالية القطرية سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، وذلك في إصدار هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.

تفاصيل السندات

تتوزع السندات على شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

الإقبال على السندات

تمكنت دولة قطر من تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيًا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. كما تجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف إجمالي حجم الإصدار، وبلغ إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب أكثر من 14 مليار دولار، ما يدل على الإقبال الواسع والتنوع الجغرافي والمؤسساتي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

تحسن التصنيفات الائتمانية

أدى الإصدار الناجح للسندات الخضراء إلى تحسن كبير في التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر إلى مستوى النخبة. حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي ثالث أعلى درجة تصنيف ائتماني سيادي في العالم. كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.