"علي بابا" تطرح سندات بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل إعادة شراء الأسهم

علي بابا تطرح سندات لدعم عمليات إعادة الشراء

طرحت مجموعة علي بابا، ومقرها هانغتشو، سندات قابلة للتحويل بقيمة 4.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر الطروحات من هذا النوع خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والاستثمار في أعمالها. وقد حددت الشركة العائد على السندات لأجل سبع سنوات المستحقة في 2031 بنسبة 0.5% مع علاوة تحويل قدرها 30%. ووفقًا لشخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته، فقد تجاوز الطلب على السندات حجم العرض بعدة مرات، حيث جاءت الطلبات من مستثمرين عالميين.

أسباب الطرح واستخدام العائدات

أكدت علي بابا أنها ستستخدم جزءًا من حصيلة الطرح لإعادة شراء 14.8 مليون من شهادات الإيداع الأمريكية إلى جانب تمويل عمليات إعادة الشراء المستقبلية. ويهدف هذا الطرح إلى توفير سيولة للشركة بشروط مواتية، مما يتيح لها البدء في إعادة شراء الأسهم على الفور، الأمر الذي تعتبره الشركة أكثر فائدة للمستثمرين من إصدار أسهم جديدة.

جهود إعادة الشراء والتوسع

كانت علي بابا قد وافقت على توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم في وقت سابق من هذا العام، مضيفة 25 مليار دولار إلى عمليات إعادة الشراء، في واحدة من أكبر عمليات إعادة الشراء في الصين. إلى جانب ذلك، تقود الشركة جهود خفض الأسعار على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعمل على زيادة الرهان على مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهد نشاطًا استثماريًا كبيرًا على مستوى العالم.

تفاصيل السندات وشروط الصفقة

طرحت علي بابا السندات القابلة للتحويل بعائد سنوي يتراوح بين 0.25٪ و0.75٪ وعلاوة تحويل بين 30٪ و35٪. كما تضمنت الصفقة خيار "غرينشو" الذي قد يزيد من حجم الصفقة بمقدار 500 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 29 مايو، وسيُسمح لحاملي السندات القابلة للتحويل بمطالبة علي بابا بإعادة شراء كل أو جزء من سنداتهم في يونيو 2029.