«سبينس» تحدد سعر السهم عند 1.53 درهم بعد طلبات اكتتاب بـ71 مليار درهم

الطرح العام الأولي لشركة سبينس

أعلنت شركة سبينس 1961 القابضة بي إل سي عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

حددت شركة سبينس سعر طرح أسهمها النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وبذلك بلغت حصيلة عوائد الطرح 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريبًا. وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).

طلب كبير وفائض اكتتاب ضخم

أدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين). ويعد هذا أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

مشاركة واسعة من المستثمرين

وزع الطرح على شريحتين:

• شريحة المستثمرين المؤسسين
• شريحة المستثمرين الأفراد

كان الطلب في كلا الشريحتين كبيرًا، وشهد طرح المستثمرين المؤهلين فائض اكتتاب بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، أما في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات فقد بلغ فائض الاكتتاب حوالي 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

بيان الشركة حول الطرح

صرحت الشركة في بيان لها: "يؤكد الإقبال القوي من المستثمرين مدى جاذبية العرض الاستثماري لسبينس، إذ يمثل الطرح العام الأولي فرصة أمام المستثمرين ليكونوا جزءًا من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي".

توقعات الإدراج

• من المتوقع حاليًا أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز SPINNEYS ورقم التعريف الدولي AEE01377S248.
• سيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.
• من المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.