بنك الكويت الدولي يصدر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار

إصدار بنك الكويت الدولي لصكوك بقيمة 300 مليون دولار

أصدر بنك الكويت الدولي (KIB) صكوكًا بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات ونصف السنة، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال. وقد عُين بنك الشارقة الإماراتي كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى.

يمثل هذا الإصدار أول إصدار بالدولار الأميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ عام 2021، كما أنه الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار. يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عامي 2019 و2020 على التوالي.

وقد لاقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، نتج عنه تغطية الإصدار أكثر من الضعف. وبالتالي، فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويًا، وهو أقل بنحو 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.

تصريح بنك الشارقة

قال الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة، محمد خديري: "هذا الإصدار الناجح دليل على قدرة بنك الكويت الدولي على الوصول إلى أسواق الصكوك بفاعلية، وقد تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ما يضع معيارًا جديدًا لأضيق فارق تم تحقيقه لإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

معلومات عن بنك الكويت الدولي

تأسس بنك الكويت الدولي (KIB) في الكويت عام 1973. ومنذ تأسيسه، شهد نموًا كبيرًا وحوّل استراتيجيته من بنك عقاري إلى بنك إسلامي متكامل يركز على التحول الرقمي وتوفير خدمات متنوعة.

يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال عدة قطاعات عمل، تشمل:

• الخدمات المصرفية التجارية والدولية
• خدمات التجزئة والخزانة
• إدارة الصناديق

الجدير بالذكر أن البنك مدرج في بورصة الكويت وبلغت قيمته السوقية 821 مليون دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.