بنك الشارقة مديرا لإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لبنك الكويت

بنك الشارقة مدير إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لبنك الكويت

أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات، عن تعيينه مدير إصدار رئيسيًا مشتركًا ومدير سجل اكتتاب إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى لإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات ونصف لصالح بنك الكويت الدولي (KIB). تعتبر هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ عام 2021.

مميزات إصدار الصكوك

يمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار الأمريكي، ويأتي بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عامي 2019 و2020 على التوالي. وقد لاقت هذه الصفقة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما أدى إلى تغطية الإصدار بأكثر من الضعف.

نتائج الإصدار

يعكس ذلك الثقة الكبيرة في متانة أساسيات بنك الكويت الدولي ونزعتها الائتمانية في السوق. ونتيجة لذلك، تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويًا، وهو أقل بـ 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.