بنك الإمارات الإسلامي يصدر صكوكا مستدامة بقيمة 750 مليون دولار

حقق بنك الإمارات الإسلامي إنجازًا كبيرًا بإصدار صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. تم تحديد أجل الصكوك بخمس سنوات، ومن المتوقع أن تحقق عائدًا سنويًا بنسبة 5.431٪، متجاوزة سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس.

حظي الإصدار باهتمام كبير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة السندات المعروضة بواقع 2.8 مرة، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر من 2.10 مليار دولار. ويُعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه للصكوك المستدامة خارج الإمارات، ويتوافق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل 2024.

تولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد دور منسق الإصدار العالمي، بينما تولى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دور المدير المشارك الرئيسي للإصدار والمدير المشترك لسجل أوامر الاكتتاب. في حين لعب بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال دور الوكيل الوحيد لهيكلة الاستدامة.

ويُعد بنك دبي الإسلامي أحد أكبر البنوك في المنطقة، حيث احتل المرتبة 14 في قائمة فوربس لأكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024 بقيمة بلغت حوالي 12.6 مليار دولار.