"أو.سي.بي" المغربية تجمع ملياري دولار من سندات

النجاح الباهر في جمع ملياري دولار من السندات لمجموعة أو.سي.بي

جمعت مجموعة أو.سي.بي (OCP)، الشركة الحكومية المغربية الرائدة في إنتاج الفوسفات والأسمدة، مبلغ ملياري دولار أمريكي من خلال طرح سندات دولية على شريحتين. وستساهم عائدات السندات في تمويل خطة التحول الأخضر التي تتبناها المجموعة.

الشريحتان وتفاصيل السندات

تتكون السندات من شريحتين:

• الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات بمعدل فائدة 6.75%.
• الشريحة الثانية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 30 سنة بمعدل فائدة 7.5%.

حظيت السندات بإقبال كبير في سوق الاستثمار، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 6.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل تغطية قيمتها بواقع 3.1 مرة.

تمويل خطة الاستثمار واستراتيجية التحول

سيتم استخدام عائدات السندات لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار أمريكي للفترة من 2022 إلى 2027. وتركز الخطة على:

• زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن من 15 مليون طن حالياً.
• التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.
• إنتاج مليون طن من الأمونيا في غضون ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات.
• الاستثمار في محطات تحلية المياه.

التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية

تحافظ وكالة موديز على تصنيف أو.سي.بي عند مستوى Baa3 منذ 2023. في حين رفعت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للشركة إلى إيجابية من مستقرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة أو.سي.بي على تنفيذ خطتها الاستراتيجية والمحافظة على مستوياتها المالية القوية.