القابضة ADQ الإماراتية تطرح أول سنداتها في بورصة لندن بقيمة 2.5 مليار دولار

الطرح الأول لسندات القابضة ADQ في بورصة لندن

طرحت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) أول سنداتها في بورصة لندن بقيمة 2.5 مليار دولار في خطوة ناجحة للغاية. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرة من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار دولار.

تفاصيل إصدار السندات

يتكون إصدار السندات من شريحتين:

• شريحة لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبمعدل عائد سنوي قدره 5.498%.
• شريحة لأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبمعدل عائد سنوي قدره 5.5565%.

وتتجاوز العائدات على سندات ADQ سندات الخزانة الأمريكية بـ80 نقطة أساس لأجل 5 سنوات و90 نقطة أساس لأجل 10 سنوات.

تصنيف ADQ الائتماني وأصولها

حصلت ADQ على تصنيف ائتماني AA2 من وكالة موديز وتصنيف ائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقرة. وبلغ إجمالي أصول ADQ 196 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

السندات العربية الأخرى المدرجة في بورصة لندن

لم يكن إصدار ADQ هو الأول من نوعه لشركة عربية في بورصة لندن، فقد سبق أن أدرجت شركة مصدر للطاقة المتجددة، المملوكة لحكومة أبوظبي، أول سندات خضراء لها بقيمة 750 مليون دولار في بورصة لندن خلال الصيف الماضي لأجل 10 سنوات. كما أصدر بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار وأدرجه في سوق الأوراق المالية الدولية ضمن بورصة لندن في أبريل 2022." "tags": [ "سندات