أدنوك تستكمل طرح 880 مليون سهم في شركة أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار

طرح ناجح لشركة أدنوك للحفر

استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرح 880 مليون سهم من أسهم شركة أدنوك للحفر بقيمة إجمالية بلغت 935 مليون دولار أمريكي. وتولت شركة الاستثمار الإماراتية المعروفة "إي إف جي هيرميس" دور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك لهذه الصفقة.

شهد طرح الأسهم إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤسساتيين في كل من دول الخليج العربي والعالم. وقد تم تحديد سعر الطرح عند 3.90 درهم للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم. ونتيجة لذلك، تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر بنسبة 78.5%.

تفاصيل الطرح

تضمنت صفقة الطرح خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024. ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو 2024 أو في تاريخ قريب من ذلك. وقد أشار رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف جي هيرميس"، علي خالبي، إلى أن هذه الصفقة هي السابعة التي تتم بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، معرباً عن ثقته بأن نجاح هذه الصفقة سيفتح الباب أمام طرح المزيد من الصفقات المماثلة في المستقبل.

دور "إي إف جي هيرميس"

يأتي هذا الطرح كجزء من سلسلة صفقات الطرح الأولي الناجحة التي أتمتها "إي إف جي هيرميس" في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات السابقة. وقد تولت الشركة مؤخراً دور مدير الطرح المشترك في طرح شركة "سبينيس" العام الأولي في سوق دبي المالي، بالإضافة إلى دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "باركين" في سوق دبي المالي وطرح الأسهم العامة لشركة كيوتل في بورصة قطر. وتؤكد هذه الإنجازات على المكانة الرائدة لـ"إي إف جي هيرميس" في مجال طرح الشركات في المنطقة.