«أدنوك» تجمع 3.43 مليار درهم من اكتتاب إضافي لـ 5.5% من «أدنوك للحفر»

إعلان أدنوك عن استكمال اكتتاب إضافي ناجح

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استكمالها بنجاح طرح 880 مليون سهم إضافي بقيمة 3.43 مليار درهم (935 مليون دولار) خاص بالمستثمرين المؤسسيين من أسهم شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يمثل هذا الاكتتاب 5.5% من إجمالي أسهم أدنوك للحفر، ويرفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5%. وتجاوز الطرح طلبًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وجرى تسعيره عند 3.90 درهم للسهم، بزيادة بنحو 70% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم للسهم، بالإضافة إلى خصم بنسبة 5.6% على سعر إغلاق سهم الشركة في 22 مايو 2024.

استمرار أدنوك في دعم أدنوك للحفر

أكدت أدنوك ثقتها بإمكانات النمو القوية والمستدامة والفريدة لأدنوك للحفر، خاصة بعد الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت تحقيق الشركة لإيرادات وأرباح قوية وزيادة توزيعات الأرباح وتقدم أعمالها في مجال الطاقة غير التقليدية.

ستواصل أدنوك الاحتفاظ بحصة الأغلبية في أدنوك للحفر بنسبة 78.5%، كما وافقت على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من تاريخ الاكتتاب، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.

تعزيز فرص إدراج أدنوك للحفر في مؤشر الأسواق الناشئة

من المتوقع أن يوفر التداول الحر على أسهم أدنوك للحفر بعد استكمال الطرح مسارًا نحو إدراج الشركة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) خلال المراجعة ربع السنوية القادمة، بشرط استيفاء الشركة لجميع معايير الإدراج ذات الصلة. ومن شأن ذلك توسيع قاعدة المستثمرين وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

دور البنوك في الطرح

عملت المجموعة المالية هيرميس و بنك أبوظبي الأول و جولدمان ساكس و جي بي مورجان كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين للطرح.